Инвестиционные фонды

Пертти Рахнел

Управляющий портфелем, Стокгольм

Работает в Swedbank Robur начиная с 2011 года. Является аттестованным финансовым аналитиком (CFA); с 2005 года работала в Swedbank в сфере инвестирования на разных должностях. Отвечает за то, чтобы инвестиции пассивно управляемого пенсионного фонда осуществлялись в соответствии с индексами глобальных финансовых рынков.

Управляющая компания пенсионного фонда – Swedbank Investeerimisfondid AS.

Пенсионный фонд Индекс Swedbank III ступени (Фонд) способствует улучшению в частности экологических и социальных аспектов, например, посредством постепенного сокращения выбросов CO2, следуя индексам, в случае которых учитываются факторы экологического, социального и корпоративного управления (ESG), а также обеспечивает соответствие международным стандартам и конвенциям и уменьшает инвестирование в спорные виды оружия.

Полное описание инвестиционной стратегии Фонда содержится в проспекте. Фонд использует три основных способа улучшения экологических и социальных аспектов: включение, исключение и вовлечение (см. описания в настоящей документе ниже). Фонд стремится улучшать экологические и социальные аспекты во всём портфеле Фонда, при этом не ставя своей целью устойчивое инвестирование. Улучшаемые Фондом экологические и социальные аспекты отслеживаются и измеряются различными способами, например, путём проведения комплексной проверки партнёров по аутсорсингу, отслеживания показателей, получаемых от поставщиков данных, являющихся третьими лицами, и применения механизмов внутреннего контроля. Пользование услугами поставщиков данных, являющихся третьими лицами, являются самым важным способом, а сами эти услуги – самым важным источником данных, которые AS Swedbank Investeerimisfondid как Управляющая Фондом компания использует для того, чтобы оценивать, как учитываются экологические и социальные аспекты, улучшению которых способствует Фонд.

Обратите внимание, что в отношении сбора данных, а также данных, связанных с устойчивым развитием, обычно действуют существенные ограничения (более подробная информация представлена ниже). Связанная с устойчивым развитием комплексная проверка, проводимая в отношении базовых активов Фонда, а также осуществление внутреннего и внешнего контроля за этой проверкой бывают разными и зависят от класса активов и конкретного инструмента. Таким образом, в случае внедрённого в практику Управляющей фондами компании инвестиционного процесса действуют разные стандарты проведения комплексной проверки. Управляющая фондами компания применяет опубликованные на её сайте принципы вовлечения акционера, особенно при инвестировании в компании стран Балтии (зарегистрированные или не зарегистрированные на бирже). Однако Фонд инвестирует, главным образом, в базовые фонды или инструменты, в случае которых учитываются глобальные индексы акций, и, следовательно, возможность взаимодействовать с инвестируемыми компаниями ограничена.

Здесь можно ознакомиться с информацией пенсионного фонда Пенсионный фонд Индекс Swedbank III ступени, связанной с устойчивостью и подготовленной согласно требованиям SFDR.

• Информация, связанная с устойчивым развитием (2022)
• Экологические и социальные характеристики, приложенные к проспекту
• Периодическое раскрытие информации об экологических и социальных характеристиках, в приложении к годовому плану (2023)
• Сообщение о негативном влиянии инвестиционных решений на факторы устойчивости (2023)

Чтобы получить подробную информацию о том, как Swedbank Investeerimisfondid AS включает устойчивое развитие в свои инвестиционные решения, см.

Принципы ответственного инвестирования